金蝶K3单据操作参考手册
引言
本手册旨在为金蝶K/3WISE系统的用户提供关于单据操作的标准化指引。通过遵循本手册中的流程与规范，用户能够高效、准确地完成日常业务中的各类单据处理工作，确保业务数据的完整性与一致性。本手册适用于所有需要在金蝶K3系统中进行单据录入、修改、审核、查询等操作的财务及业务人员。请在使用本系统前仔细阅读本手册，并在实际操作中严格遵守相关规定。
一、单据操作基本原则
在进行任何单据操作前，请务必确认以下几点：
1.权限确认：操作人员需具备相应的业务模块操作权限。如无权限，请联系系统管理员申请。
2.数据准确性：录入数据前，请仔细核对原始凭证或业务信息，确保录入数据真实、准确、完整。
3.及时性：业务发生后，应尽快在系统中录入相应单据，以保证业务数据的时效性。
4.规范性：严格按照公司规定的业务流程和数据编码规则进行操作。
5.安全性：妥善保管个人账号与密码，严禁转借他人使用。操作完成后，应及时锁定或退出系统。
二、单据核心操作流程
2.1单据新增
单据新增是业务数据进入系统的首要环节，操作如下：
操作路径：通常通过【供应链】、【财务会计】等主模块菜单，逐级展开至相应业务单据节点，点击【新增】按钮。例如：【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-新增】。
操作步骤：
1.进入单据新增界面后，系统会自动生成或提示录入单据